В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь стала реальностью, а ландшафты заполонили чудовищные создания. Из последнего оплота человечества, известного как Город, королева ведьм отправляет свою верную последовательницу – Серую Элис – в опасное путешествие по Потерянным землям. Цель миссии остается тайной для большинства, но Элис осознает всю важность задания: до наступления полнолуния она должна обнаружить древний источник силы, обладающий способностью превращать людей в зверей. Эта сила может стать ключом к выживанию последнего города или, попав в неверные руки, привести к его окончательной гибели. В качестве проводника ей назначен Бойс, человек, хорошо знакомый с опасностями выжженных пустошей, где руины старого мира скрывают не только забытые знания, но и смертельные ловушки.
Путь через Потерянные земли оказывается еще опаснее, чем предполагалось: за путниками по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично уничтожающая все, что связано с магией. Каждый день превращается в борьбу за выживание, когда отряды вооруженных до зубов солдат преследуют Элис и Бойса, видя в них угрозу своему новому порядку. Но крестоносцы – не единственная опасность: из теней за каждым поворотом появляются порождения тьмы, искаженные магией твари, жаждущие крови. По мере приближения к цели Элис начинает осознавать, что источник силы не просто превращает человека в зверя – он пробуждает глубинные, скрытые сущности, и сама ведьма оказывается перед выбором: использовать эту мощь для спасения человечества или опасаться, что древнее зло, дремлющее в артефакте, может поглотить и ее саму. Гонка со временем обостряется, ведь с каждой фазой луны магия источника усиливается, угрожая необратимыми изменениями для всех, кто окажется в зоне его влияния.