В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов, лишая средств к существованию и привычного круга общения. В этот сложный период, полный отчаяния и творческого кризиса, он случайно знакомится с Маргаритой – женщиной, чья жизнь также оказалась наполнена разочарованиями. Она замужем, но брак приносит ей лишь страдания, а встреча с драматургом становится для неё глотком свежего воздуха, возможностью почувствовать себя живой и нужной. Их стремительно развивающиеся отношения вдохновляют писателя на создание нового произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом.
В центре нового замысла оказываются люди из ближайшего окружения автора, чьи образы он переносит на страницы рукописи, придавая им новые, подчас гротескные черты. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей прообраз драматург находит в знакомом иностранце, поразившем его своим загадочным поведением и необычными взглядами на жизнь. Этот мистический герой постепенно становится ключевой фигурой повествования, вокруг которого разворачиваются события, полные иронии, мистики и глубоких философских размышлений о природе добра и зла, о судьбе человека в условиях тоталитарного государства. Роман с Маргаритой и работа над текстом помогают драматургу не только переосмыслить собственные жизненные перипетии, но и создать произведение, где личные драмы героев отражают сложность и противоречивость эпохи, а вымышленный сюжет становится способом говорить правду о времени, в котором им довелось жить.