Жизнь Уолтера Уайта, казалось, была предопределена раз и навсегда: скромная должность школьного учителя химии, рутинные уроки, тихие семейные вечера. Однако судьба готовила ему жестокий поворот, когда врачи диагностировали у него неизлечимую форму рака лёгких. Этот диагноз не просто выбил почву из-под ног, он заставил Уолтера по-новому взглянуть на своё существование, на будущее своей беременной жены и сына-подростка, на финансовую яму, в которой оказалась семья. Осознание ограниченности оставшегося времени и страх оставить близких без средств к существованию толкают его на радикальный и опасный путь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для создания кристаллического метамфетамина высочайшей чистоты, продукта, который на чёрном рынке ценится на вес золота. Это решение – отчаянная попытка обычного человека обеспечить будущее своей семьи, переступив через закон и моральные принципы, с которыми он жил всю свою жизнь.
Для реализации своего рискованного плана Уолтеру необходим союзник, кто-то, знакомый с подпольным миром наркоторговли. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь Уайт вынужден искать помощи у того, кого сам же когда-то отринул. Джесси, в свою очередь, переживает не лучшие времена: недавний рейд УБН уничтожил его примитивную лабораторию и унёс жизнь напарника, оставив его на мели и в отчаянии. Встреча бывшего учителя и ученика знаменует начало невероятного и трагического партнёрства. Уолтер, олицетворяющий холодный расчёт и научный гений, и Джесси, воплощающий уличную смекалку и связи в криминальном мире, вынуждены объединить усилия, чтобы построить свою империю с нуля. Их совместное путешествие в тёмный мир наркобизнеса начинается как средство для достижения благой цели – обеспечения семьи Уайта, но очень быстро запускает цепь непредсказуемых событий, которые навсегда меняют жизни всех, кто оказывается на их пути, ставя под сомнение саму природу добрых намерений и их разрушительные последствия.